Шістнадцятирічна Юля вимушена переїхати зі свого рідного Запоріжжя у містечко Бережани в Тернопільській області. Попереду літні канікули, здавалося б, найкраща пора у шкільні роки, але всі друзі дівчини залишилися вдома, а вона разом із мамою мають будувати нове життя. І до цього всього ще й додається той факт, що перед початком повномасштабного вторгнення Юля несподівано дізналася, що у ній тече відьомська кров. Дівчина поняття не має, що робити з цим незвичним даром, і як через це зміниться її життя. Проте, коли вона випадково випускає магію з дивної скрині у стародавній церкві, то змушена опановувати свої чари якомога швидше, адже старовинні й зовсім не добрі чари вирвалися на волю й розгулюють містечком, загрожуючи жителям.